Daten ansehen und exportieren

Belege und Kunden

• Belege: Liste mit Suche und Filter; Tippe auf einen Beleg für die Details und das PDF.
• Kunden: Die Kundenakte zeigt Stammdaten und – zugeklappt – alle Belege des Kunden.
• Offene Posten: Zeigt, welche Rechnungen offen oder überfällig sind.

Berichte

Unter Mehr → Berichte & Export wählst du Zeitraum und Bericht und lädst ihn als Excel, PDF oder CSV herunter.

Zeiten und Verträge

Zeiten, Projekte und wiederkehrende Rechnungen kannst du ansehen, aber nicht ändern.

Wenn eine Schaltfläche fehlt

Funktionen zum Ändern werden bei dieser Rolle ausgeblendet. Brauchst du mehr Rechte, bitte Inhaber oder Administration, deine Rolle zu ändern.

Welche Rolle was darf: Mehr → Rollen & Rechte.